Relatiebeheer (CRM)
Relatiebeheer is de kern van Joost. Binnen het relatiebeheer kunt u al uw contacten bijhouden. Of het nu debiteuren of crediteuren zijn, personeel of incidentele contacten. U kunt het allemaal kwijt.
Uiteraard kunt mailingen doen per post of email, Reminders plannen etc.
Er bestaan in de basis van de software twee soorten contacten: Personen en Organisaties. Los daarvan kunt u eigen contact types maken, waarbij u per type ook eigen velden en tabellen kunt aanmaken.
Van elke relatie kunt u een historie opbouwen. Dit gebeurt door middel van akties. In het basisscherm ziet u in één oogopslag de history van een relatie.
Elke gebruiker kan in zijn of haar voorkeuren maximaal 8 voorkeurstoetsen toewijzen met even zovele acties die hij of zij regelmatig gebruikt.
Voor de diverse gegevens soorten kunt u klikken op de verschillende tabbladen:
NAW – Adressen – Communicatie – Links – Financiëel – Orders – Statistiek – Relatie types